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Übersichtsseite vom Partnerportal

Hier finden Sie kurze Beschreibungen zu allen Navigationspunkten und Optionen von der Übersichtsseite vom Partnerportal. Wo kann ich mein Profil bearbeiten und Mitarbeiter anlegen? Wo kann ich abgeschlossene Verträge und Vergütungen einsehen? Wo kann ich Schäden erfassen? Wir geben Ihnen Antworten auf diese Fragen und zeigen Ihnen, wo Sie die wichtigsten Einstellungen und Funktionen auf einen Blick finden.

Navigation

Sobald Sie sich im Partnerportal mit Ihren Zugangsdaten angemeldet haben, befinden Sie sich auf der Übersichtsseite vom Partnerportal. Auf der linken Seite Ihres Bildschirms finden Sie eine Navigation. Wir geben Ihnen kurze Beschreibungen zu allen Navigationspunkten.

Übersichtsseite vom Partnerportal – Navigation

Übersichtsseite vom Partnerportal – Navigation

1: Menü

Der Navigationspunkt “Menü” hat die Funktion, die Leiste der Navigation einzuklappen, um diese schmaler darzustellen.

2: Home

“Home” führt Sie wieder zurück auf die Übersichtsseite vom Partnerportal, wenn Sie sich auf einer anderen Seite des Portals befinden.

3: Mitarbeiter

Der Navigationspunkt Mitarbeiter bietet die Möglichkeiten neue Mitarbeiter anzulegen und die angelegten Mitarbeiter aufzulisten. In der Auflistung der Mitarbeiter können Sie beispielsweise die Daten Ihrer Mitarbeiter und deren abgeschlossenen Verträge einsehen.

4: Auswertungen

Bei dem Navigationspunkt “Auswertungen” gibt es die Möglichkeiten Statistiken und Vergütungen einzusehen. In den Statistiken können Sie ihre eigene Statistik und die Statistiken Ihrer Mitarbeiter einsehen, wo Sie Diagramme und Tabellen zu verschiedenen Daten der abgeschlossenen Verträge finden.

5: Tarifrechner

Über den “Tarifrechner” wird die Antragserfassung von Verträgen durchgeführt. In der Antragserfassung werden verschiedene Daten abgefragt (z. B. Geräte-, Kunden- und Zahlungsdaten).

6: Verträge

Ihre abgeschlossenen Verträge können Sie einsehen, indem Sie den Navigationspunkt “Verträge” auswählen. Sie gelangen dann zu der Vertragsübersicht, wo Sie alle Vertragsdaten finden.

7: Schäden

Der Navigationspunkt “Schäden” führt Sie zur Schadensübersicht. Dort finden Sie alle Daten zu den erfassten Schäden.

8: Kontakt

Falls Sie Fragen haben zum Partnerportal oder Hilfe benötigen, können Sie über den Navigationspunkt “Kontakt” Easy Insurance ankontaktieren.

9: Selfservice

“Selfservice” bietet die Möglichkeiten die Firmendaten zu bearbeiten und eine Historie zu Ihrem Account einzusehen. In der Historie finden Sie beispielsweise Informationen darüber, dass Sie über die Passwort-Vergessen-Funktion ein neues Passwort angelegt haben.

Hinweis:

Die Navigationspunkte “Mitarbeiter” und “Selfservice” sowie die Möglichkeit Vergütungen einsehen zu können, ist den Rollen “Geschäftsführer” und “Stellvertretender Geschäftsführer” vorbehalten.

Übersicht

Auf der Übersichtsseite vom Partnerportal finden Sie verschiedene Optionen. Wir geben Ihnen kurze Beschreibungen zu allen Optionen.

Übersichtsseite vom Partnerportal – Übersicht

Übersichtsseite vom Partnerportal – Übersicht

1: Suche

Über die Suche können Sie beispielsweise nach Kundennamen oder Vertragsnummern suchen lassen, um bestimmte Vertragsdaten zu finden. Geben Sie im Suchfeld z. B. den Namen eines Kunden ein. Sie befinden sich dann in einer Übersicht, wo Sie eine Kurzansicht aller Verträge und aller erfassten Schäden zu dem eingegebenen Kundennamen einsehen können.

2: Profil

Über das Icon, oben rechts in der Ecke Ihres Bildschirms, können Sie Ihr Profil einsehen und bearbeiten.

3: Neuen Antrag

Die Kachel “Neuen Antrag” führt Sie zum Tarifrechner, wo Sie Anträge erfassen können. In der Antragserfassung werden verschiedene Daten abgefragt (z. B. Geräte-, Kunden- und Zahlungsdaten).

4: Gespeicherte Anträge

Falls Sie beispielsweise begonnen haben sollten einen Antrag zu erfassen, aber diesen noch nicht vollständig erfasst haben, werden die Daten dieses Antrags gespeichert. Ihnen wird dann in der Kachel “Gespeicherte Anträge” die Anzahl Ihrer gespeicherten Anträge angezeigt. Über die Kachel werden Sie zu dem gespeicherten Antrag zurück geführt und können die Antragserfassung dann abschließen.

5: Tarifrechner

Die Kachel “Tarifrechner” besitzt die Funktion Anträge erfassen zu können. In der Antragserfassung werden verschiedene Daten abgefragt (z. B. Geräte-, Kunden- und Zahlungsdaten).

6: Vertragssuche

Mit der Kachel “Vertragssuche” können Sie im System nach Verträgen suchen lassen, um spezifische Vertragsdaten einsehen zu können.

7: Schaden melden

Über “Schaden melden” kann eine Schadenserfassung durchgeführt werden. In der Schadenserfassung werden verschiedene Daten abgefragt (z. B. Schadensarten und Schadenshergang).

8: Offene Reparaturen

Nachdem Sie einen Schaden erfasst und das defekte Gerät zur Reparatur eingeschickt haben, wird in der Kachel “Offene Reparaturen” die Anzahl Ihrer offenen Reparaturen angezeigt.

9: Aktivitäten

Unter den “Aktivitäten” können Sie einige Ihrer zuletzt abgeschlossenen Verträge einsehen. Klicken Sie auf den orangefarbenen Pfeil, der sich auf der rechten Seite eines jeweiligen Vertrags befindet. Sie können dann eine detaillierte Ansicht mit allen zugehörigen Daten des jeweiligen Vertrags einsehen.